本期債券存續(xù)期七年,采取固定利率形式,票面年利率為6.10%。本期債券募集資金總額9億元,其中7.4億元用于連云港海濱新區(qū)(現(xiàn)改名為“連云新城”)基礎(chǔ)設(shè)施一期工程項目,1.6億元用于補充營運資金。宏源證券股份有限公司擔(dān)任本期債券的主承銷商。經(jīng)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司評估,江蘇連云發(fā)展集團主體信用評級為AA,債項信用評級為AA。
本期債券為無擔(dān)保的信用債券,是2012年以來國內(nèi)債券主體和債券評級同為AA級的發(fā)行利率最低的企業(yè)債券,也是連云港市2012年第一只企業(yè)債券。本期債券的成功發(fā)行,符合當前債券市場的發(fā)展潮流,更為債券市場注入了新的活力。
本期債券的成功發(fā)行,是江蘇連云發(fā)展集團繼2008年破冰全國企業(yè)債券市場冰凍期成功發(fā)行“08連云發(fā)展債”之后又一次通過境內(nèi)資本市場的直接融資,江蘇連云發(fā)展集團也成為蘇北歷史上首家連續(xù)兩次發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè),顯著提升了江蘇連云發(fā)展集團在資本市場的地位。
本期債券的成功發(fā)行,將進一步優(yōu)化江蘇連云發(fā)展集團的財務(wù)結(jié)構(gòu),降低財務(wù)成本。本期債券的成功發(fā)行,為連云新城建設(shè)籌集了相對成本較低的長期建設(shè)資金,有力地推動了連云港國際性海港中心城市建設(shè)的進程,強力助推以連云港為龍頭的蘇北地區(qū)的快速崛起騰飛。